Kurz Salesforce CRM - Co je to Salesforce CRM?

salesforce crm tutorial what is salesforce crm

Tento výukový program Salesforce CRM vysvětluje, co je software pro správu vztahů se zákazníky Salesforce, jeho architektura, funkce, ceny atd.:

Očekávání zákazníka, že bude mít aplikaci, která bude šitá na míru konkrétním požadavkům, v poslední době hodně roste. Abychom vynikli a oslovili zákazníky a podniky, pracuje Salesforce CRM na svých produktech / službách, aby byly uživatelsky přívětivé.

Salesforce CRM je cloudový software pro správu vztahů se zákazníky, který obsahuje produkty a služby, ke kterým lze přistupovat odkudkoli pomocí připojení k internetu.

Co se naučíte:

• Salesforce CRM: Podrobný přehled
  • Hlavní součásti CRM
  • Architektura Salesforce
  • Koupit nebo přizpůsobit CRM
  • Funkce nabízené Salesforce CRM
  • Produkt a služby Salesforce
  • Interaktivní uživatelské rozhraní Salesforce Lightning
  • Salesforce Analytics pro budoucí předpověď
  • Licence a ceny Salesforce
• Závěr
  • Doporučené čtení

Salesforce CRM: Podrobný přehled

Salesforce CRM bezpečně sleduje údaje o zákaznících a potenciálních zákaznících v cloudu a umožňuje zákazníkům / partnerům zařízení spolupracovat. S CRM lze organizovat jednoduché a složité úkoly, jako jsou následné úkoly, akční položky, prodejní proces a automatická e-mailová upozornění.

Hlavní součásti CRM

Salesforce CRM má následující komponenty:

• Operace: Provozní činnosti ve službě Salesforce jsou řešeny prodejem, službami a marketingovým cloudem, přičemž každý z nich se zaměřuje na zlepšování prodejního procesu, zkušeností se zákaznickou podporou a analytiky pro inteligentní rozhodování s daty organizace.
• Spolupráce: Zákazník spolupracoval s 360stupňovým cloudem, aby pomohl svému prodejnímu, marketingovému a servisnímu týmu získat 360 pohledů na své zákazníky / podniky, aby snadno získal potřebná data. To jim pomáhá být na stejné stránce a vědět, jak oslovit potenciálního zákazníka, zaměřit se na bolestivé oblasti, zlepšit zpětnou vazbu od zákazníků, znát potřeby zákazníků a být také připraveni s historií zákazníka správně reagovat, když dosáhnou.
• Analytics: Efektivní predikční model v Salesforce se používá k analýze údajů o zákaznících a zlepšení obchodních procesů.

(obraz zdroj )

Architektura Salesforce

Salesforce má multitenantní architekturu, kde více aplikací a podniků sdílí stejný IT zdroj při nízkých nákladech a vysoké bezpečnosti, je poháněn strukturálními metadaty a používá API pro vývoj aplikací a platforem.

Všechny aplikace jsou vytvářeny pomocí služeb platformy, API se používá k připojení softwaru a předávání informací, Salesforce má název API pro všechny své aplikace, objekty a pole, která se používá k volání záznamů ze struktury metadat. Architektura je flexibilní a bezpečná.

(obraz zdroj )

Koupit nebo přizpůsobit CRM

Řešení CRM v organizacích usnadňují život díky informacím uloženým na jednom místě a snadno přístupným prostřednictvím cloudu, nízkým nákladům na infrastrukturu a možnosti snadné platby. Salesforce má standardní a vlastní funkce, které se postarají o potřebu organizace pro CRM řešení.

• Mezi standardní funkce Salesforce patří ukládání účtů a údajů o kontaktech na jednom místě, sledování veškeré komunikace mezi zaměstnanci a zákazníky z různých kanálů, pravidla pracovního postupu, integrace e-mailů a upřednostňování důležitých potenciálních zákazníků a příležitostí.
• Mezi vlastní funkce patří vytváření vlastních aplikací, integrace platforem s jinými systémy, spolupráce s partnery a stahování hotových aplikací z výměny aplikací.

(obraz zdroj )

Každý podnik má jedinečné požadavky na CRM řešení v závislosti na velikosti společnosti a odvětví.

Salesforce CRM nabízí standardní funkce, jako je automatizace prodejních procesů, automatizace e-mailů, ukládání dat na jednom místě a mnoho dalších, které jsou předem sestaveny na platformě a jsou k dispozici v prodejním cloudu, cloudu služeb, analytice a marketingovém cloudu.

Pokud ale podnikání vyžaduje řešení vlastních funkcí, pak je lze postavit na Salesforce pomocí bleskové platformy, vývojových nástrojů, předem připravených aplikací a integrace s jinými platformami.

Přizpůsobení zahrnuje vytváření aplikací, stránek a integraci s jinými systémy.

Funkce nabízené Salesforce CRM

Salesforce má standardní a vlastní funkce. Níže je uvedeno několik z nich:

• Centralizovaná data uložená v cloudu umožňují snadný přístup k prodejním, marketingovým, obchodním a servisním týmům pro přístup k informacím.
• Díky automatizaci prodejního procesu a správě příležitostí se agenti zaměřují na prodej, sledují potenciální zákazníky a rychleji uzavírají příležitosti.
• Automatizace call centra a automatizace služeb pomáhá agentům spojit se se zákazníky ze všech kanálů a rychle vyřešit otevřený problém.
• Správa e-mailů se používá k odesílání automatických odpovědí, upozorňování na změny ve fázích příležitostí, zmeškání SLA na případy a sledování úkolů nebo událostí.
• Využití důvěry v Salesforce stránky lze zkontrolovat výkon systému.
• Analytics pomáhá vidět budoucí trendy a provádět okamžité akce, které vyžadují pozornost.
• Partnerský portál sdílí ceny produktu, nabídky, objednávky a informace o školení o produktu.
• Salesforce se může integrovat s e-mailovými systémy, jako je Outlook, Gmail, pro přístup k e-mailům, kontaktům a pozvánkám z kalendáře.
• Software CPQ od společnosti Salesforce je prodejní nástroj pro společnosti, který poskytuje přesné ceny s daným scénářem konfigurace produktu.
• Zprávy poskytují předpovědi trendu prodeje, servisní smlouvy SLA, zprávy o tržbách, pomáhají operačnímu týmu rozhodovat na základě zprávy.
• Jeden může být mobilní s mobilní aplikací Salesforce Saleforce1.
• Výměna aplikací je platforma, kde lze používat předem připravené aplikace, jako jsou aplikace v obchodě Play, a připojit se k jejich existující organizaci Salesforce.

Produkt a služby Salesforce

Produkty Salesforce jsou přístupné přes cloud na základě předplatného, ​​které jste si vybrali. Neexistují žádné další náklady na infrastrukturu a jsou přístupné na cestách. Produkty jsou k dispozici pro všechny obchodní velikosti, průmyslová odvětví, úložiště a podle rolí.

# 1) Prodejní cloud: Má funkce, jako jsou vedení a správa příležitostí, zprávy, řídicí panel a pracovní tok. To agentovi pomáhá soustředit se na důležité potenciální zákazníky a příležitosti a na větší prodej.

# 2) Servisní cloud: Používá se pro aktivity zákaznické podpory a má funkce, jako jsou živí agenti, směrování případů, zprávy a řídicí panely, které ukazují výkon agentů a obchodní SLA a e-mailová upozornění pro správu odpovědnosti organizace.

Doporučené čtení => Výukový program cloudové služby Salesforce

# 3) Marketingový cloud: Má funkce, jako je nástroj pro tvorbu cesty, který se postará o cestu zákazníka na platformě, poštovní studio pro zasílání přizpůsobených marketingových e-mailů zákazníkům, správa dat pro vybudování silného vztahu se zákazníkem tím, že jim posílá reklamu na základě jejich minulého vyhledávání, reklamní studio, se používá k inzerci na sociálních kanálech, mobilní studio, které se používá k odesílání textových zpráv zákazníkům na marketingových doplňcích, sociální studio, které se používá k publikování obsahu na populárních platformách.

Doporučené čtení => Výukový program Cloud Cloud pro prodej

# 4) Komunitní cloud: Umožňuje všem podnikům využívajícím Salesforce připojení a spolupráci. Komunita diskutuje o problémech, hlásí jakýkoli problém a naučí se používat platformu. Poskytuje jim přístup k centralizovaným údajům, jako jsou podrobnosti o partnerech, podrobnosti o zákaznících, informace o maloobchodních prodejnách a dodavatelé.

Data organizace se přímo přenášejí do komunitního cloudu, protože jsou postavena na stejné platformě. Nedostáváme bezplatné zkušební verze od Salesforce ke komunitní cloudové službě, výhodou komunitní cloudové služby je vysoce zabezpečená a nízká cena.

# 5) Platform Cloud: Mezi služby platformy patří blesk, vývoj aplikací a platforma. To poskytuje základnu pro vývoj vlastních aplikací. Můžeme rychle vytvářet aplikace pomocí point and click tools a code tools.

• Osvětlení je uživatelské rozhraní, rámec založený na komponentách s nástrojem pro sestavování, ukazování a klikání k vytváření aplikací a stránek aplikací pomocí JavaScriptu.
• Vývoj aplikací poskytuje uživatelům karanténu (testovací a vývojové prostředí), která se používá k testování vlastních aplikací. Heroku vám dává možnost vytvářet vlastní aplikaci pomocí libovolného jazyka a mnoha dalších.
• Mezi služby platformy patří IoT, identita Salesforce, štít a analytika.

# 6) Einstein Cloud: Pomáhá nám to využívat většinu dat v naší organizaci. Einstein je k dispozici v cloudu služeb, prodeje, marketingu a analytiky. Pomáhá nám lépe vizualizovat data pomocí sestav a řídicích panelů, zkoumat data a je mobilní.

bezplatný software brány firewall pro Windows 10

# 7) Integrace: Integrační cloudové služby se používají k integraci dalších platforem se Salesforce.

(obraz zdroj )

Interaktivní uživatelské rozhraní Salesforce Lightning

Lightning rozhraní Salesforce je rámec založený na komponentách, díky kterému je domovská stránka rychlá, efektivní a interaktivní. V prostředí blesku můžeme do aplikací přidávat vlastní loga, přizpůsobovat stránky a přidávat aplikace pomocí opakovaně použitelných komponent blesku. “

Doporučené čtení = >> Dotazy na rozhovor s Salesforce Lightning

Díky tomuto rozhraní jsou nástroje snadno dostupné na domovské stránce.

• Domovská obrazovka zobrazuje důležité úkoly, zprávy, zprávy o výkonu, nedávné záznamy a výstrahy na obrazovce.
• Spouštěč aplikací na navigačním panelu umožňuje snadno přepínat mezi aplikacemi a využívat web pro výměnu aplikací.
• Provádějte globální akce, jako jsou nová volání, nové úkoly, nové případy z domovské stránky.
• Zprávy a panely, které nám ukazují metriky.
• Pokročilé vyhledávání, specifické vyhledávání objektů dostupné v rozhraní blesku.
• Podrobnější pohled na účet, kontakty a stránky s příležitostmi je poutavější.
• Pokročilé zobrazení seznamu s možností přidat grafy a zobrazit data graficky.
• Příležitost Kanban, která ukazuje příležitosti stejných typů záznamů, dává prodejnímu týmu jednat o příležitosti, která vyžaduje okamžitou akci.

Salesforce Analytics pro budoucí předpověď

Organizace mají údaje o zákaznících umístěné v různých systémech a je obtížné provádět Systematickou výpočetní analýzu dat nebo statistik. Díky službě Analytics je tato práce díky inteligentním, zabezpečeným a škálovatelným cloudovým službám snadná.

Analytika Salesforce využívá AI, vzorce chování, prediktivní analytiku k pochopení obchodních požadavků, jako je prodejní tým, který vidí, který vedoucí má větší možnost převést na příležitost, která příležitost má vysokou šanci na výhru, marketingový tým se může zaměřit na položky, které mají více poptávky, může se manažer prodeje zaměřit na zlepšení výkonnosti svého týmu tím, že navrhne, jaký může být další krok.

Analytics usnadňuje práci s velkým množstvím dat. Pomáhá organizovat data, získávat poznatky, pomáhat při rozhodování, porozumět vzorům chování, zvláštním zájmům zákazníků a vidět předpovědi pomocí modelů umělé inteligence a zabezpečení dat.

Produkty:

• Einsteinovy ​​předpovědi 75 USD / uživatel / měsíc
• Růst Einstein Analytics 125 USD / uživatel / měsíc
• Einstein Analytics Plus 150 USD / uživatel / měsíc

(obraz zdroj )

Školení a ukázky nabízené Salesforce

Salesforce nabízí bezplatnou zkušební verzi svých produktů a služeb, abyste získali praktické zkušenosti, a také vám poskytuje bezplatný účet k prozkoumání funkcí. Chcete-li se dozvědět více o funkcích, můžete se zúčastnit ukázkových relací nebo se učit sami z tréninku, webináře, akcí a trailheadu.

Salesforce CRM má každý rok 3 softwarová vydání, která zahrnují aktualizace a nové funkce svých produktů a služeb. Má několik akcí a zdrojů, jako je online školení, trailhead, skupiny komunitních úspěchů, které se trénují o nových změnách pro uživatele. Salesforce pořádá úspěšné akce, aby poznal požadavky podniků, poučil se z nich a implementoval je v nadcházejícím vydání.

Licence a ceny Salesforce

Salesforce CRM je služba založená na předplatném. Nabízí 30denní bezplatnou zkušební verzi příliš malého počtu svých produktů a služeb, takže zákazníci mohou získat praktické informace a k instalaci není nutný žádný software.

Společnosti si mohou předplatit služby na základě počtu uživatelů využívajících služby měsíčně a další předplatné se platí ročně předem. Salesforce má edice založené na velikosti organizace, požadavcích na limity úložiště, vlastních funkcích a mobilním přístupu atd.

Níže uvedená vydání jsou k dispozici v uživatelském rozhraní Salesforce classic a lightning.

• Základní informace
• Profesionální
• Podnik
• Neomezený
• Vydání pro vývojáře

Příklad ceny předplatného pro malé podniky, prodej a cloud služeb.

i) Malé podniky

(ii) Ceny cloudových služeb v oblasti prodeje a služeb jsou stejné

Odkaz => Ceny produktů Salesforce

Závěr

Salesforce CRM je cloudové řešení, které pomáhá organizovat údaje o zákaznících, starat se o každodenní aktivity, připomínat důležité položky akcí a starat se o analytiku ve společnostech. Díky přijetí nových technologií jsou aplikace chytré a mobilní. Salesforce je CRM založené na předplatném.

Salesforce CRM má inteligentní uživatelské rozhraní, analytiku, která uživateli dává návrhy k inteligentnímu rozhodování, můžeme přizpůsobit aplikace pomocí vývojových nástrojů a platformu komunit Salesforce pro spolupráci a posílení postavení lidí.

Nabízí standardní a vlastní funkce, má školicí a ukázkové funkce, aby lépe porozuměl funkcím před zakoupením.

Doporučené čtení

• Výukový program cloudové služby Salesforce: Konfigurace a funkce
• HubSpot Vs Salesforce - Které CRM je NEJLEPŠÍ pro vás?
• Výukový program Cloud Cloud pro prodej: Ultimate Guide for Beginners
• Výukový program Data Mart - Typy, příklady a implementace Data Mart
• Výukový program pro velká data pro začátečníky Co jsou to velká data?
• Výukový program Salesforce Pardot: Přihlášení, ceny, školení a recenze
• Příručka pro začátečníky v testování SalesForce
• Výukový program Java Reflection s příklady