Menu

Výukový program CPQ pro Salesforce - Co je CPQ v Salesforce

  • Hlavní
  • Jiný
  • Výukový program CPQ pro Salesforce - Co je CPQ v Salesforce

salesforce cpq tutorial what is cpq salesforce

Vyzkoušejte Náš Nástroj Pro Odstranění Problémů

Tento kurz Salesforce CPQ je úplným průvodcem pro Salesforce CRM a související témata, jako jsou jeho funkce, ceny a výhody:

Jedním z hlavních důvodů pro použití Salesforce, světového CRM č. 1, je rychlejší uzavírání obchodů. Salesforce CPQ (Configure, Price, and Quote) je nativní aplikace, která pomáhá uživatelům při uzavírání obchodů - ještě rychleji.

V tomto tutoriálu se budeme zabývat Salesforce CPQ a poskytneme informace o tom, jak to funguje. Poskytneme také některé standardní funkce a pokročilé funkce CPQ a to, jak to pomůže vašemu podnikání dosáhnout další úrovně.

Výukový program pro Salesforce CPQ

Nakonec objasníme, proč si vaše firma musí zvolit Salesforce CPQ a výhody. Nejprve definujme „Co je Salesforce CPQ?“.

Co se naučíte:

Co je Salesforce CPQ

Salesforce CPQ umožňuje vašemu prodejnímu týmu vytvářet nabídky rychle a s minimem chyb a úsilí. Proces začíná vytvořením příležitosti prodejním týmem a následným předáním nabídky - v krátké době. Tímto způsobem se proces stává rychlejším a kontrolovaným s rychlejším odstraňováním chyb a méně chyb. Pomáhá také získat přesnější data a více obchodů pohybujících se v prodejním potrubí.

Transformuje váš obchodní model pomocí jedinečného řešení nabídky na hotovost a to pomáhá vytvářet příjmy počínaje jednorázovým prodejem.

Zde je obrázek na řídicích panelech Salesforce CPQ:

Panely CPQ

(obraz zdroj )

Jak funguje Salesforce CPQ

Salesforce CPQ funguje následujícím způsobem:

  1. Konfigurujte komplexní nabídky
  2. Spravujte opakující se výnosy
  3. Sjednoťte tržby a výnosy

# 1) Konfigurace komplexních nabídek

Pomáhá urychlit prodej partnerů v kanálu pomocí škálovatelného procesu.

Zahrnuje:

  • Pomocí snadno navigovatelných komplexních katalogů produktů můžete transformovat zástupce a partnery na poradce.
  • Zefektivněte schválení citací a zajistěte soulad s pravidly produktu.
  • K vytváření vlastních řešení použijte předem nakonfigurované nebo přizpůsobené balíčky.

Zde je obrázek Konfigurace produktů:

Konfigurovat produkty

(obraz zdroj )

# 2) Spravujte opakující se výnosy

Umožňuje vám sladit nabídky podle potřeb zákazníka s předplatným a možnostmi fakturace využití následujícími způsoby:

  • Automatizujte dodatky ke smlouvě, ceny za používání a obnovení pro škálovatelný růst.
  • Nabídněte centralizovanou viditelnost předplatného a oprávnění.
  • Zefektivněte prodej a křížový prodej se zvýšením cen.
  • Vytvářejte možnosti automatického obnovování a snižujte tak opotřebení.

Zde je obrázek vysvětlující výše uvedené:

Spravujte opakující se výnosy

# 3) Sjednoťte tržby a výnosy

Rozdělení sil back-office pro zefektivnění procesu citace do hotovosti pomocí;

  • Zefektivněte přijímání prodejních objednávek a předejte podrobnosti nabídky.
  • Konsolidujte fakturovatelné poplatky do jedné faktury na zákazníka.
  • Rozložte transakce související s výnosy na finanční období a usnadněte výnosy.

Zde je obrázek pro sjednocení prodejů a výnosů:

Sjednoťte tržby a výnosy

Pojďme nyní zdůraznit některé funkce Salesforce CPQ.

Vlastnosti Salesforce CPQ

Rychlejší generování výnosů rychlým uzavřením obchodů s následujícími funkcemi CPQ:

  1. Snadno a rychleji konfigurujte složité dohody
  2. Růst a péče o zákaznickou základnu
  3. Snižte zátěž související s dodržováním předpisů a finanční rizika
  4. Automatizujte životní cyklus zákazníka
  5. Poskytněte postřehy

Výše uvedené funkce jsou vysvětleny v následující části.

# 1) Konfigurujte složité dohody snadno a rychleji

  • Pomocí průvodce konfigurací krok za krokem umožníte obchodním zástupcům vybrat správné produkty a služby.
  • Vytvářejte značkové nabídky přesně pouhým kliknutím pro skrytí a odhalení řádků nabídek a slev.
  • Zefektivněte složité prodejní cykly pomocí pravidel a předkonfigurovaných řešení.
  • Použijte předdefinované pokyny pro stanovení cen a slev pro různé scénáře řešení složitých nabídek.

Tady je obrázek, který vysvětluje tuto funkci:

Rychlejší konfigurace komplexních nabídek

# 2) Růst a péče o zákaznickou základnu

  • Získejte cenu z dřívější nabídky nebo definujte sjednané ceny zjednodušením opakovaného podnikání.
  • Zefektivněte proces doplňků nebo upgradů pro snazší prodej a křížový prodej.
  • Nabídněte kompletní přehled o zakoupených aktivech a předplatných zákazníka na jednom místě za účelem zmocnění servisních agentů.
  • Proaktivně generujte nabídky pro obnovení a tím snižujte počet chrtelů jejich zasíláním klientům.

Zde je obrázek, který vysvětluje výše uvedené:

Růst a péče o zákaznickou základnu

# 3) Snižte zátěž spojenou s dodržováním předpisů a finanční rizika

  • Zajistěte, aby obchodní zástupci používali automatické pokyny a závislosti pro obchodní zástupce, aby nabídli kompletní a vyhovující řešení.
  • Přidejte nabídky a podmínky zaměřené na zákazníka, abyste snížili složitost smlouvy.
  • Vytvářejte automatická křížová funkční schválení pro sladění se zásadami, aniž byste zpomalili prodejní cyklus.
  • K ukončení nesrovnalostí v cenách souvisejících s objednávkami, fakturami a nabídkami použijte jediný jednotný cenový modul.

Zde je obrázek, který vysvětluje výše uvedené:

Snižte finanční rizika

# 4) Automatizace životního cyklu zákazníka

  • Rozdělte nabídky do více objednávek na základě času / umístění pro automatizované složité objednávky.
  • Automatizujte jednorázovou fakturaci, konsolidaci faktur, opakované poplatky nebo poplatky založené na využití pro včasné inkaso hotovosti.
  • Nabídka zjednodušené integrace ERP s přesnými údaji o zákaznících a harmonogramy výnosů.
  • Zefektivněte elektronické platby a zkraťte dobu manuálního zpracování.

Zde je obrázek, který vysvětluje výše uvedené:

Automatizujte životní cyklus zákazníka

# 5) Poskytněte přehledy

  • Analyzujte trendy diskontování napříč geografickými oblastmi, prodejními týmy a produkty pomocí AI.
  • Použijte KPI v reálném čase, jako je MRR, churn, který řídí opakující se růst tržeb.
  • Zajistěte zrychlený růst prodejního cyklu odstraněním úzkých míst procesu citování.

Zde je obrázek, který vysvětluje výše uvedené:

seznam falešných e-mailových adres, které se mají použít

Statistiky

Dále se ponoříme do dalších významných funkcí Salesforce CPQ.

Pokročilé funkce Salesforce CPQ

# 1) Pochopte pravidla produktu a ceny

Pravidla produktu

Pravidla produktu umožňují prodejnímu zástupci pokaždé dát dohromady produkty, zlepšit vaše zkušenosti s prodejem a připravit přesné nabídky s kombinací pravidel produktu.

Tady je diagram, který vysvětluje pravidla produktu:

Pravidla produktu

(obraz zdroj )

Tady je diagram, který vysvětluje první krok vytvoření pravidla produktu:

Pravidla produktu 1

Snižuje vaše obavy z vhodnosti konkrétní SKU pro velikost vaší firmy nebo případ použití, stejně jako kompatibilitu produktů s případy použití. Jde o plnění očekávání zákazníků na vysoké úrovni ohledně jejich nákupních zkušeností.

Pravidla pro produkty vám umožňují pochopit transformaci způsobu, jak jít na trh - počínaje obalem produktů a cen a sestavením SKU až po způsob, jakým se zástupci prodávají.

Typy pravidel produktu, jsou-li používány v kombinaci, zvyšují přesnost nabídek a zvyšují zážitek z prodeje.

Zde jsou typy pravidel produktu:

  • Pravidla ověření
  • Pravidla výběru
  • Pravidla filtru
  • Pravidla výstrah

>> Viz tady pochopit, jak vytvořit pravidla produktu.

Cenová pravidla

Cena funguje společně s pravidly produktu, pomáhá při řízení nabídky a také optimalizaci prodeje. V CPQ existují tři oblíbená produktová pravidla - Ověření, Výstraha a Výběr. Aktualizuje pole nabídek a pomáhá při automatizaci výpočtu ceny.

Zde je diagram cenových pravidel:

Cenová pravidla

Pokud jste změnili obchodní produkty, které se mění pro produkty ve vašich uvozovkách, stane se to docela užitečné. Cenová pravidla můžete aktivovat jednoduchým kliknutím na Uložit nebo Vypočítat při vytváření nabídek.

Cenová pravidla pomáhají v následujících případech:

  • Do pole řádku nabídky nebo nabídky vložte statickou hodnotu, hodnotu pole nebo souhrnnou proměnnou.
  • Zaměřte konfigurátor nebo kalkulačku na editor řádku nabídek.

Cenová pravidla se zobrazují s cenovými podmínkami, takže když se zvýší počet prodaných produktů, automaticky se zvýší podmínky, řekněme, například, výrobek, jako je tiskárna, je dodáván s páskou, pak když se množství tiskárny zvýší ze 2 na 3, pak se odpovídajícím způsobem zvýší počet pásek.

Cenová pravidla se mohou objevit ve vícerozměrné nabídce s více řádkovými položkami s časovými bloky.

Poskytování hodnoty zákazníkům

Produktivita vašich obchodních zástupců se zvyšuje s rychlými službami, čímž získává ocenění zákazníků. Poskytuje přesnou hodnotu s dynamickým produktem a cenovými pravidly. Nabízí dlouhodobá řešení pro kritické problémy. Klienti musí z dlouhodobého hlediska těžit ze správné kombinace nástrojů a procesů.

# 2) Pokročilá schválení a správa objednávek

Pokročilá schválení

Většině jednodušších obchodních případů rozumí standardní schvalovací funkce Salesforce. Ale Salesforce CRM přichází s pokročilou funkcí schvalování také pro pracovní postupy schvalování.

Pokročilý schvalovací systém využívá přístup podpory. Pokud je nabídka schválena schvalovatelem nebo skupinou schvalovatelů a bude odmítnuta v pozdější fázi, pak stejná osoba nebo skupina nemusí znovu schvalovat to samé při opětovném odeslání, přičemž si Salesforce CPQ pamatuje sekvenci.

Kromě toho mohou zástupci pověřit někoho jiného, ​​aby převzal kontrolu, pokud někdo není v kanceláři. Je viditelný typ schválení vyžadovaný zástupci.

Pokud existuje potřeba nahradit předchozího schvalovatele, je to možné pouhým kliknutím, což eliminuje potřebu ponořit se do jakéhokoli jediného schvalovacího procesu pro předchozího schvalovatele.

Zákazníci vždy rádi schvalují, zatímco jsou na cestách, CPQ nabízí schválení kdykoli a kdekoli a také umožňuje nastavení e-mailů a oznámení na mobilních zařízeních.

zdarma jednoduchý převodník z youtube na mp3

Tady je diagram, který ukazuje schválení a pokročilou správu objednávek:

Pokročilé schválení

Pokročilá správa objednávek (AOM)

Možná budete muset poskytovat služby v různých časových pásmech a na různých místech. Pokročilá správa objednávek umožňuje vaší firmě vytvářet více objednávek na základě jedné nabídky jednoduše oddělením objednávek.

Jednoduše posune váš schvalovací proces na další úroveň s některými složitými procesy a dynamickými schvalovači. Něco, co se stává nesmírně užitečným pro odesílání produktů na různá místa - v různou dobu.

Zde jsou některé klíčové funkce pokročilé správy objednávek:

  • Dodávejte rychlejší objednávky: Rychle generujte objednávky ze služeb vykreslování nabídek na produktech a službách.
  • Flexibilita: Správa objednávek budoucnosti na základě segregace nabídek na základě více objednávek.
  • Poskytněte panoramatický pohled na zákazníka: Generujte smlouvy rychlejším tempem s podrobnostmi, jako jsou ceny, smluvní podmínky, aktiva a podrobnosti o předplatném.
  • Navázat připojení: Synchronizujte podrobnosti objednávky s back-endovým ERP softwarem pro splnění objednávky.

Výhody pokročilé správy objednávek:

  • Včasné dodání služeb a produktů pro klienty.
  • Poskytněte operačnímu týmu jasný pohled na to, co se v kterou dobu stalo.
  • Umožněte servisním týmům poskytovat smlouvy SLA, ale s minimálním úsilím.

Chcete získat další podrobnosti?

>> Projděte si prosím toto video o pokročilých schváleních.

# 3) CPQ a čas Salesforce

Toto je jediný CPQ na trhu, který přichází s vestavěným časem. CPQ umožňuje automatizovat příležitosti k obnovení a nabídky. CPQ automaticky generuje příležitosti k obnovení a nabídky pro obchodní zástupce.

Kdykoli dojde k obnovení, Salesforce odešle připomenutí. Výsledkem je, že obchodním zástupcům zbývá jen dostat se do příležitosti, zajistit správnost dat a pak jednoduše provést.

V následujícím videu najdete další podrobnosti o tom, jak může Salesforce CPQ pomoci vašemu podnikání s procesem obnovení:

Výhody:

Zapojení zákazníka je kritickým aspektem CRM. Zde jsou některé výhody:

  • Umožněte obchodním zástupcům pochopit přesný čas ideálního zapojení do celé cesty zákazníka.
  • Poskytněte cenné informace prodejním, marketingovým a poprodejním týmům a také o uvádění nových produktů a doplňků.
  • Umožněte servisním týmům věnovat svou energii správným směrem se službami poskytovanými ve správný čas a pro správné zákazníky.

Proč CPQ?

Salesforce CPQ automatizuje proces nabídky prodeje. Vysvětluje, jak se vaše firma dostává na trh a poskytuje zákazníkům služby.

Důvody pro přijetí CPQ pro vaše podnikání jsou:

  • Automatizované stanovení cen
  • Vytvářejte přesné a formátované nabídky
  • Prodávejte rychleji a generujte příjmy.
  • Ovládejte slevy automaticky, nikoli ručně.

>> Prosím tento pro další informace o tom, proč používat CPQ.

Výhody CPQ

CPQ se liší od tradičního procesu prodeje následujícími způsoby:

  • Zúžte seznam produktů pro obchodní zástupce a vyhněte se jakékoli manuální práci.
  • Přiřaďte ceny produktů a služeb automaticky a také šetřete čas obchodníka kontrolou cen a slev.
  • Vytvořte nabídku automaticky, na rozdíl od tradičního systému a e-mailů klientům.
  • Umožněte prodejním a právním týmům pracovat s vyšší efektivitou pomocí pokročilých schvalovacích systémů - abyste zajistili existenci příslušných kontrol a vyvážení.
  • Umožněte týmům po prodeji poskytovat služby včas a podle požadavků klienta - s pokročilou správou objednávek.
  • Sledujte své zákazníky lépe díky vylepšené iteraci pro efektivní provádění i doručování s vestavěným časem Salesforce CPQ.

Závěr

Zákazníci dnes upřednostňují osobní zapojení a chtěli by poskytovat správnou úroveň služeb a ve správný čas. Salesforce CPQ vám pomůže s vašimi procesy, vztahy a řízením týmů tak, aby vaše firma mohla dosáhnout všech svých krátkodobých i dlouhodobých cílů.

CPQ není jen back-office nebo prodejní řešení, ale zefektivňuje vaše objemné prodejní procesy do štíhlého, produktivního systému, čímž zvyšuje efektivitu vašeho prodejního procesu.

V tomto tutoriálu jsme definovali Salesforce CPQ a pokryli základní funkce a pokročilé funkce CPQ, jako jsou pravidla cen a produktů, pokročilé schvalování a správa objednávek a CPQ s ohledem na čas. Dospěli jsme k závěru, co vás nutí rozhodnout se pro CPQ, a také jsme získali některé výhody.

Doporučené čtení

^